НАТАЛЬЯ СКОРОХОДОВА, исполнительный директор компании «Строительная информация»
В настоящей статье представлены некоторые результаты исследования рынка наружных систем теплоизоляции фасадов, которое ежегодно выполняет компания «Строительная информация».
This article presents some results of exterior facade insulation systems market research which is carried out annually by the company «Construction Information».
По полученным оценкам, объемы монтажа наружных систем теплоизоляции фасадов составили в 2022 году около 56,5 млн м2. Объем установки фасадных систем вырос в прошлом году незначительно по сравнению с 2021 годом (+1%). Около 56% площади утепленных фасадов пришлось в 2022 году на технологию «мокрых» (штукатурных) фасадов. Менее половины (около 44%) составили фасады, утепленные навесными фасадными системами.
Если рассматривать по отдельности сегменты штукатурных и вентилируемых фасадов можно отметить, что объемы монтажа штукатурных фасадных систем (СФТК) снизились за 2022 год на 1%. А объемы установки вентилируемых фасадов заметно выросли (темп прироста составил около 5%).
Глядя на эту картину, возникает вопрос, почему в достаточно сложный для работы 2022 год, не удержали позиции штукатурные фасады, которые существенно выигрывают у вентфасадов по уровню цен. А рынок более дорогих систем – навесных фасадов, вырос.
Чтобы не быть голословными приведем средние цены на фасадные системы. Цена комплекта материалов СФТК в расчете на 1 квадратный метр по состоянию на июнь 2022 составляла в среднем 2179 рублей (с утеплителем из минеральной ваты). Стоимость комплектующих вентилируемого фасада в расчете на 1 к.м. составляла около 3,5 тыс. рублей.
Большинство производителей сухих строительных смесей и лакокрасочных материалов (в т.ч. производители базовых материалов для СФТК) столкнулись в прошлом году со сложностями в поставках сырья, а также оборудования и запчастей для своих линий. Помимо этого, значительная часть ведущих игроков на рынке СФТК – это компании с европейскими брендами. И многие из них, кроме наличия чисто экономических сложностей, работали еще и в условиях психологического давления (уходить с российского рынка или нет, реорганизовываться, проводить ребрендинг). В сегменте навесных фасадов большинство ведущих производителей являются 100% отечественными компаниями. Возможно, это стало одним из факторов более успешной работы компаний на рынке в прошлом году. Кроме того, рост цен на штукатурные фасады за вторую половину 2021 года и начало 2022 года был заметно выше, чем рост цен на комплектующие вентфасадов за этот период. Цены на вентфасады продолжали расти и дальше в 2022-2023 годах, но это влияние мы оценим уже по итогам 2023 года.
Продолжая тему цен на фасадные системы, я приведу цифры по стоимостной емкости рынка. В 2022 году мы оценили рынок фасадных систем в деньгах на уровне 157,7 млрд. рублей. По сравнению с 2021 годом в деньгах рынок вырос на 41%. В отличие от оценок в натуральном выражении, в стоимостной оценке рынка большая доля приходится на навесные фасады (55%). Штукатурные фасады имеют долю в размере 45%.
Интересно, что львиная доля заработанных на этом рынке денег приходится не на производителей фасадных систем (т.е. владельцев/ разработчиков фасадных систем), а на поставщиков комплектующих материалов. В стоимостной оценке рынка СФТК около 65% приходится на стоимость теплоизоляционных материалов. В стоимостной оценке рынка навесных систем почти половина составляет стоимость облицовочных материалов.
Последний момент, который я хотела бы продемонстрировать, это сегментация рынка по типам объектов. В исследовании мы оцениваем объемы фасадных систем, которые были установлены:
• при новом строительстве многоквартирного жилья;
• в секторе частного (индивидуального) жилья;
• при реконструкции жилья;
• при новом строительстве нежилых зданий;
• при реконструкции нежилых объектов.
Сопоставляя объемы монтажа фасадных систем в разных сегментах с данными официальной статистике по объемам жилого и нежилого строительства можно примерно оценить потенциал рынка. Если рассмотреть объемы жилищного строительства в 2022 году (без учета индивидуальной застройки) можно рассчитать, что около 39% площади фасадов жилых домов были утеплены штукатурными фасадами, около 27% фасадов закрыты навесными системами. Примерно 14% составили фасады панельных домов, где не требуется установка дополнительной теплоизоляции. И около 20% пришлось на наружные стены домов, выполненные по другим технологиям (слоистая кладка, кирпичные и газобетонные стены без дополнительного утепления и др.)
Рынки штукатурных и вентилируемых фасадов в детальных подробностях рассмотрены в нашем большом обзоре. Аннотация полного обзора доступна на сайте «Строительной информации».
Положения настоящей статьи были представлены на VIII Фасадном конгрессе России 2023 г.
www.bestresearch.ru/reklama/EFIS_2023.doc
www.bestresearch.ru
post@promstroyinform.ru
Новости о выходе обзоров, анонсы исследований, выдержки из отчетов, информация о мероприятиях
https://t.me/infostroi
12-13 октября 2023 г. Конференция «Рынок отделочных и теплоизоляционных материалов» С-Петербург
http://www.bestresearch.ru/conference/conference.htm
