В аналитическом обзоре говорится о состоянии современного рынка сухих строительных смесей, его основных индикаторах, а также прогнозируются драйверы развития сферы ССС.
The analytical review discusses the current state of the dry construction mix market, its key indicators, and also forecasts the drivers of development in the dry construction mix sector.
Александра ЧЕШКО, ведущий аналитик маркетинговой группы «Текарт», г. Москва, Россия
Границы рынка
Строительные смеси – это не просто сегмент рынка стройматериалов, а технологическая основа большинства отделочных процессов: от черновой подготовки стен до финишной облицовки. Их применение охватывает все этапы строительства и ремонта, что делает рынок индикатором общего состояния строительной отрасли.
В рамках настоящего анализа под сухими строительными смесями понимаются заводские смеси сухих компонентов, содержащие вяжущие, заполнители, наполнители и модифицирующие добавки. Такое определение соответствует ГОСТ 31189. В исследуемый рынок включены штукатурки, шпаклевки, плиточные клеи и затирки, ровнители для пола, кладочные смеси, монтажные составы для систем фасадной теплоизоляции, гидроизоляция и ремонтные составы. Дополнительно для ряда категорий были учтены функциональные аналоги: готовые полимерные шпаклевки, эпоксидные затирки и полимерные гидроизоляционные составы.
Специализированные составы для ремонта и восстановления бетона и железобетонных конструкций в общий объем рынка не включены. Такое разграничение позволяет отделить массовые ССС от более широкого рынка строительной химии.
Драйверы спроса
Основными источниками спроса на строительные смеси являются новое строительство и последующая отделка объектов, а также ремонт существующего жилого и нежилого фонда. Новое строительство генерирует оптовый спрос, обеспечивая загрузку производственных мощностей крупными заказами. Ремонтный же сегмент, напротив, формирует распределенный, штучный спрос, более устойчивый к макроэкономическим шокам.
В 2019-2023 гг. потребление строительных смесей демонстрировало ежегодные колебания в пределах 10% и пиком в 12,7 млн тонн в 2023 году. В большей степени динамика рынка синхронизируется с ситуацией в новом строительстве, однако в ряде периодов ремонтный сегмент влияет на общий вектор развития. Так, несмотря на рост объемов ввода новой недвижимости в 2022 и 2025 гг., потребление строительных смесей сократилось за счет уменьшения площади ремонта существующего фонда. С 2023 года рынок демонстрирует ежегодное снижение на фоне общей стагнации в строительной отрасли.
Сегментация потребления
Основной объем фокусных смесей используется в строительстве и ремонте жилья. Во-первых, его площадь в 4-5 раз превышает площадь вводимых нежилых зданий. Во-вторых, в наиболее емких по площади сегментах нежилого строительства – складах, промышленных и сельскохозяйственных зданиях – строительные смеси в целом применяются меньше из-за используемых технологий строительства и отсутствия необходимости внутренней отделки.
С точки зрения сегментации на новое строительство и ремонт, наиболее емким является сегмент нового строительства поскольку в нем в большей степени используются самые крупнотоннажные виды сухих смесей: штукатурки и плиточный клей. В ходе ремонтных работ данные категории продуктов используются в меньшем количестве. На протяжении рассматриваемого периода доля нового строительства выросла с 80% до 85%.
Как уже было отмечено выше, наиболее емкими категориями на рынке являются штукатурки и плиточные клеи. Суммарно на них приходится более 70% объема рынка строительных смесей. Также к крупным категориям (~1+ млн тонн в год) относятся шпаклевки и ровнители для пола.
Структура спроса несколько отличается для нового строительства и ремонта. Так, в сегменте ремонта значительную долю приобретает сегмент ровнителей для пола.
Импортозависимость
Рынок строительных смесей является практически полностью импортонезависимым, по причине давно произошедшей локализации производства международных компаний в России (Knauf, Saint Gobain, Henkel), а также за счет активного развития местных брендов (Волма, Основит/Седрус, Старатели). На текущий момент почти весь объем спроса покрывается отечественными продуктами – 99,4% в 2025 году. Доля импортной продукции на российском рынке в фокусном периоде снизилась с 1,4% до 0,6%.
Экспорт ССС из России также является незначительным. Доля отечественной продукции, предназначенной для поставок за рубеж, в период 2019-2025 гг. не превышала 2,5% от совокупного внутреннего производства.
Рис. 1. Объем нового строительства и ремонта во вторичном фонде в России, млн кв.м
Конкурентная среда
Российский рынок строительных смесей характеризуется высокой фрагментированностью и значительным избытком производственных мощностей. На рынке представлено около 230 брендов, производство осуществляется более чем на 300 площадках, при этом совокупные мощности загружены менее чем на половину. Это формирует жесткую конкуренцию за объемы продаж, загрузку предприятий и доступ к каналам сбыта.
Рис. 2. Объем потребления строительных смесей в России
При этом заводы ССС распределены по территории России неравномерно. Ведущими регионами по производству остаются Центральный и Приволжский федеральные округа. Лидерство данных округов определяется концентрацией спроса и близостью сырьевой базы: на ЦФО и ПФО суммарно приходится 49% площади нового строительства, 48% выпуска цемента и 67% добычи гипса в 2025 году.
На топ-5 крупнейших производителей смесей в России (ТМ КНАУФ, UNIS, ВОЛМА, Церезит и Vetonit) приходится порядка 40% мощностей. Эти производители имеют преимущества за счет масштаба производства, широкой дистрибуции, узнаваемости бренда и широкого ассортимента, в т.ч. в сегментах других строительных материалов (гипсокартон, пазогребневые плиты, потолки, фасадные системы). Однако их позиции ограничены большим количеством региональных игроков, которые могут конкурировать за счет близости производства к потребителю, более низких логистических затрат и гибкой ценовой политики.
Рис. 3. Структура потребления строительных смесей в России в 2025 по видам объектов, %
Главным фактором конкурентного давления остается избыток производственных мощностей: суммарная мощность производственных линий оценивается в 25,5 млн тонн при выпуске 11,5 млн тонн строительных смесей. При низкой загрузке производители заинтересованы в максимальном использовании существующих линий, что усиливает ценовую конкуренцию прежде всего в массовых категориях — штукатурках, шпаклевках, плиточных клеях и других стандартных смесях. Одновременно строительство новых мощностей становится менее очевидным способом роста: значительно важнее обеспечить загрузку уже существующих предприятий.
Стоит отметить, что введение санкций и уход с российского рынка большого количества западных компаний значительно не повлияли на состав лидеров в сегменте строительных смесей. Henkel (ТМ Церезит) и КНАУФ продали/передали активы местным инвесторам, Saint Gobain (ТМ Vetonit) и Sika продолжают работу без изменения структуры собственников.
Ценовая динамика и маржинальное давление
Средние цены на строительные смеси растут в среднем на 5-15% в год на протяжении всего рассматриваемого периода. Максимальный рост стоимости отмечен в 2022 году из-за сложностей с поставками импортных компонентов. С 2022 года рост цен на смеси отстает от удорожания сырьевых компонентов. Это связано с ростом конкуренции, в т.ч. ценовой и снижением маржинальности продукции.
Средняя розничная цена строительных смесей оценивается в 2026 году в 32,6 тыс. руб./тонну. При этом среди категорий ССС наблюдается очень широкий ценовой разброс. Минимальная стоимость за тонну у наиболее простых по составу продуктов: стяжка пола, цементная штукатурка, кладочная смесь. Самыми дорогими категориями являются готовые составы (эпоксидная затирка, полимерная гидроизоляция). Среди сухих продуктов максимальная цена у цемент-полимерной плиточной затирки.
Рис. 4. Потребление основных категорий строительных смесей в 2025 году, тыс. тонн
Перспективы развития рынка
В среднесрочной перспективе рынок строительных смесей ожидает период коррекции с последующим постепенным восстановлением. Наиболее существенное снижение спроса придется на 2026 год, после чего рынок перейдет к умеренной положительной динамике. В результате к концу прогнозного периода отрасль в целом вернется к уровню 2025 года. Таким образом, совокупный темп изменения рынка за рассматриваемый период будет близок к нулевому: период прогнозного снижения практически компенсируется последующим восстановлением.
Ключевым источником спроса останется сегмент нового строительства. Его потребность в смесях напрямую зависит от объемов ввода и инвестиционной активности, поэтому именно здесь ожидается наиболее заметное сокращение в начале прогнозного периода. В дальнейшем по мере стабилизации строительного рынка потребление начнет восстанавливаться, однако предпосылок для опережающего роста пока немного.
Рис. 5. Доли основных участников рынка* в 2025 году
* по установленной мощности
Более устойчивую динамику демонстрирует ремонтный сегмент. В условиях роста стоимости недвижимости и снижения доступности нового жилья часть потенциального спроса смещается с приобретения новых объектов на улучшение и обновление существующих. Поэтому ремонт становится одним из основных факторов, препятствующих более глубокому сокращению рынка ССС и обеспечивающих его постепенное восстановление.
Рис. 6. Ценовые индексы на строительные смеси и сырье для их производства
Одновременно структура спроса будет постепенно меняться в пользу отдельных категорий, связанных прежде всего с ремонтом и подготовкой поверхностей. Наиболее высокие темпы роста ожидаются в сегментах ровнителей для пола и плиточных клеев.
